Willkommen im Team als

VP/Director, Bond Syndicate

Das Unternehmen

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe

1. Abwicklung von Transaktionen:

Leitung der Abwicklung von SSA-Anleihetransaktionen, einschließlich Marketingstrategien, Roadshows, Preisgestaltung, Zuteilung und Beratung nach der Emission
Überwachung und Management von Bond Syndicate-Aktivitäten sowie Förderung von Benchmark-Emissionen und Identifizierung neuer Handelsmöglichkeiten
Empfehlung von Zeichnungsentscheidungen und Beaufsichtigung operativer Prozesse für eine effiziente Transaktionsabwicklung
Sicherstellung der Einhaltung aller internen und externen regulatorischen Anforderungen und Compliance-Vorschriften im Zusammenhang mit SSA-Mandaten

2. Kunden- und Investorenbeziehungsmanagement:

Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu SSA-Emittenten und Investoren in Zusammenarbeit mit Originatoren und anderen internen Stakeholdern über globale Netzwerke hinweg
Aktives Pitching bei Emittenten, Vorschläge für Preisstrategie und Präsentation neuer Anleiheemissionsideen zur Gewinnung neuer Primärmandate
Regelmäßige Kontakte mit Investoren und Verkaufsteams pflegen, um Markttrends und Investorenpräferenzen im SSA-Markt zu verstehen
Verantwortung für die Netto-Gewinn-/Verlust-Ziele und Leistungen im Zusammenhang mit SSA-Transaktionen in Zusammenarbeit mit Originierungs- und Handelsteams

3. Geschäftsentwicklung und Strategie:

Zusammenarbeit mit Syndicate-, Originierungs- und Handelsteams, um Marktanteile und Nettoerlöse bei SSA-Transaktionen zu steigern und sicherzustellen, dass diese mit den Geschäfts- und Strategiezielen übereinstimmen
Regelmäßige Preisaktualisierungen, Marktanalysen und fachliche Beiträge für interne und externe Stakeholder liefern

4. Innovation und digitale Transformation:

Aktive Mitwirkung an der digitalen Transformation von Plattformen für Bond Syndication
Nutzung von IT-Tools und Systemkapazitäten zur Innovation und Verbesserung von Workflows für eine höhere Betriebseffizienz

Profil

Berufserfahrung:

Mehrjährige Erfahrung im Bereich Debt Capital Markets und Bond Syndication, insbesondere im SSA-Markt
Nachweisbarer Erfolg im Bereich Bond Syndication mit umfassendem Wissen über den Eurobond- und den globalen Fixed-Income-Markt

Fachwissen:

Tiefgehende Kenntnisse über Finanzinstrumente, die in den Anleihemärkten eingesetzt werden, einschließlich Zins-Swaps und Cross-Currency-Swaps
Fundierte Kenntnisse im Risikomanagement und der lokalen sowie globalen Compliance- und Regulierungsrahmen im Zusammenhang mit Schuldtiteln
Vertrautheit mit Bloomberg, MS Office und anderen Financial-Pricing-/Analysetools

Fähigkeiten und Eigenschaften:

Unternehmerisches Denken mit ausgeprägten Führungs-, Kommunikations- und zwischenmenschlichen Fähigkeiten
Kooperative und teamorientierte Arbeitsweise
Fortgeschrittene analytische Fähigkeiten, gesundes Urteilsvermögen und wirtschaftliches Bewusstsein
Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit in einer globalen Matrixorganisation
Engagement für operative Exzellenz, Integrität und Höchstleistung
Bereitschaft zu Dienstreisen

Sprachkenntnisse:

Verhandlungssicheres Englisch (erforderlich), mündlich und schriftlich
Deutsch oder andere europäische Sprachen (von Vorteil)

Kontakt

Bist du bereit, ab 01.02.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Remi Veyrenche, Team Head Credit Syndicate, unter +49 69 136 83818 gerne zur Verfügung.