Versicherungsexpert:in im Private Banking (m/w/d) KSK-Finanzvermittlung GmbH
Kreissparkasse Köln
ArbeitszeitVollzeit
Karriere EbenePosition mit Berufserfahrung
VERSICHERUNGSEXPERT:IN (M/W/D) IM BEREICH PRIVATE BANKING
Als Versicherungsexperte (m/w/d) im Private Banking ergänzen Sie unser spezialisiertes
Beratungsteam mit Ihrer Expertise in maßgeschneiderten Versicherungslösungen für vermögende
Privatkunden. Sie begleiten unsere Kundinnen und Kunden bei komplexen
Vermögensentscheidungen und entwickeln individuelle Absicherungs- und Vorsorgestrategien -
auch unter steuerlichen Gesichtspunkten.
- Entwicklung und Umsetzung individueller Versicherungskonzepte für anspruchsvolle Privatkund:innen
- Unterstützung und Begleitung der Private-Banking-Berater bei ganzheitlichen Beratungsgesprächen
- Analyse bestehender Versicherungssituationen und Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
- Integration von Versicherungsprodukten in strategische Vermögensplanung - unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
- Mitwirkung bei der Ruhestandsplanung, Vermögensstrukturierung sowie Nachfolgeplanung
- Entwicklung und Vermittlung steueroptimierter Versicherungslösungen z. B. im Rahmen der Kapitalanlage, Altersvorsorge oder Vermögensübertragung
- Aktive Zusammenarbeit mit internen Spezialisten und externen Partnern
- Marktbeobachtung sowie Impulsgeber für die Weiterentwicklung unseres Angebots im Bereich Versicherungen im Private Banking
- Abgeschlossene Ausbildung als Versicherungskaufmann/-frau, Versicherungsfachwirt/in oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse in Personen- und Sachversicherungen sowie in der betrieblichen Altersvorsorge
- Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden, idealerweise im Private-Banking-Umfeld
- Erfahrung mit steueroptimierten Versicherungslösungen von Vorteil
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, sicheres und vertrauenswürdiges Auftreten
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Vertriebsaffinität
- Kommunikationsstärke und Freude an der Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team
- Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit im exklusiven Private-Banking-Umfeld
- Attraktive Vergütung, inklusive betrieblicher Altersvorsorge und weiterer Benefits
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
- Umfassende fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Ein wertschätzendes, kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
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